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新余市分宜縣、哈爾濱市通河縣、遼陽市宏偉區(qū)、齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)、紅河瀘西縣、大連市甘井子區(qū)
海南貴南縣、佛山市高明區(qū)、自貢市榮縣、昆明市呈貢區(qū)、阿壩藏族羌族自治州茂縣、黑河市孫吳縣、襄陽市棗陽市、吉林市船營區(qū)、玉樹玉樹市、黔東南榕江縣
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甘孜理塘縣、涼山冕寧縣、孝感市孝昌縣、郴州市桂東縣、云浮市新興縣、萍鄉(xiāng)市蘆溪縣
福州市連江縣、錦州市太和區(qū)、渭南市蒲城縣、馬鞍山市和縣、北京市東城區(qū)、大理賓川縣、玉樹玉樹市、萬寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)
徐州市賈汪區(qū)、武漢市江岸區(qū)、五指山市水滿、漳州市長泰區(qū)、海北剛察縣、果洛甘德縣、鹽城市濱?？h
東莞市東城街道、成都市彭州市、鹽城市大豐區(qū)、昆明市晉寧區(qū)、瀘州市瀘縣、本溪市平山區(qū)
臨高縣臨城鎮(zhèn)、榆林市神木市、濟(jì)南市鋼城區(qū)、樂山市峨邊彝族自治縣、陽泉市平定縣、南陽市唐河縣、成都市蒲江縣、天水市武山縣、白沙黎族自治縣細(xì)水鄉(xiāng)、瓊海市會山鎮(zhèn)
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國泰海通合并后首場中期策略會：下半年宏觀政策或加碼，上證指數(shù)大概率沖擊“9.24”高點(diǎn)|界面新聞
6月4日至5日，國泰海通合并后的首場中期策略會來了。此次策略會，幾乎囊括了國泰海通研究所的全部“資深”首席。
宏觀首席分析師梁中華以“全球變局：錨定’確定性’”為主題，分享2025中期宏觀經(jīng)濟(jì)展望。
梁中華表示，過去幾十年，全球化的快速推進(jìn)， 全球的產(chǎn)業(yè)鏈高度發(fā)達(dá)。但現(xiàn)在隨著全球經(jīng)濟(jì)體系發(fā)生變化，各國之間的信任基礎(chǔ)在發(fā)生變化，帶來的另外一個影響就是全球的貨幣體系的重構(gòu)。
過去幾十年，全球貨幣貿(mào)易的支付結(jié)算高度依賴美元。如果各國之間沒有很強(qiáng)的信任感，全球的貨幣體系和貿(mào)易體系的循環(huán)就會發(fā)生變化。
從一個非常態(tài)的狀態(tài)回到一個常態(tài)的過程中，整個產(chǎn)業(yè)鏈在發(fā)生變化，整個貨幣體系也在發(fā)生變化，包括資產(chǎn)定價很多都在發(fā)生變化，直接的影響就是黃金的定價。
梁中華判斷，有貿(mào)易順差的大國未來的方向就是越來越少去配置美債資產(chǎn)，對黃金的配置需求會不斷上升。
他說，從中長期來看，我國經(jīng)濟(jì)具有較大潛力，不過短期經(jīng)濟(jì)的需求仍然需要提振。2025年要完成5%左右的增長目標(biāo)，仍需積極政策持續(xù)發(fā)力。
梁中華認(rèn)為，下半年宏觀政策或繼續(xù)邊際加碼，尤其是7月以后。他指出，財政政策有希望繼續(xù)邊際加碼，下半年或進(jìn)一步全面降息。
策略層面，國泰海通證券策略首席分析師方奕表示，中國股市“轉(zhuǎn)型?！钡母窬衷絹碓角逦?，戰(zhàn)略看多2025年。
具體原因在于：一是遍歷沖擊和出清調(diào)整后，投資人對經(jīng)濟(jì)形勢的認(rèn)識已然充分，其對估值收縮的邊際影響減?。欢枪善眱r格反映的是投資者對未來的預(yù)期，而預(yù)期變動的主要矛盾，已經(jīng)從經(jīng)濟(jì)周期的波動，轉(zhuǎn)變?yōu)橘N現(xiàn)率的下降，尤其是無風(fēng)險利率與風(fēng)險認(rèn)識的系統(tǒng)性降低；三是以化解債務(wù)、提振需求與穩(wěn)定資產(chǎn)價格的中國政策“三支箭”，以“投資者為本”的資本市場改革，以新技術(shù)、新消費(fèi)的商業(yè)機(jī)會涌現(xiàn)，有助于重新提振投資者對長期的假設(shè)，中國股市邁向“轉(zhuǎn)型?！?。
對于下半年，他給出了兩個重要的判斷：第一，上證指數(shù)大概率會沖擊“9·24”的高點(diǎn)，3400點(diǎn)是擋不住的；第二，最看好的指數(shù)是恒生科技，恒生科技在今年能夠創(chuàng)出年內(nèi)的新高。
投資機(jī)會方面，方奕認(rèn)為，新興科技是主線，周期金融是黑馬。此外，還可關(guān)注AI智能體、具身智能、國牌消費(fèi)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、自主可控等領(lǐng)域。
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