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新奥或香港2025今晚开奖资料-规范释义、解释与落实,拒绝虚假的表面光

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hongzheyu 2025-06-10 2025百度 2 次浏览 0个评论

6月9日,半夏投资掌门人、知名私募基金经理李蓓在微信公众号发文,针对投资人提出的“错过了什么或者做错了什么”,她表示,自己错过了小微盘,错过了新消费、科技和创新药,所以权益类的涨幅比较平庸。

对于科技、细分消费和医药领域,李蓓表示,她没有深度研究,于是基本不投资,这一点是深度思考后主动取舍的结果?!?#31185;技,细分消费和医药的研究与宏观研究没有协同性,对宏观判断没有帮助,需要的研究深度和时间投入又相当可观。考虑到术业有专攻,有限的时间精力下,最好只做自己擅长的事情,我主动放弃了。”她表示,在至少未来3年的维度,大概率这一点不会有变化。

对于小微盘,李蓓表示,会坚持自己的价值框架和风控体系,所以依然不会参与?!?#34429;然(2024年)9月以来小微盘涨幅大,短期看趋势也还在,但我不会参与。就像当年我不会参与80倍PE的消费品白马,虽然它后面涨到了100多倍PE;就像当年我不会参与8倍PB的光伏龙头,虽然它后面涨到了10倍PB?!?/span>

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对于会改进或者已经改进的,李蓓提到,首先她会增加对外资的理解。她说:“这是过去2年我们已经补上的短板,首先是持续跟踪外资行的投资人情绪和仓位调研报告,然后是多做一些直接的交流,了解外资的想法?!?/span>

李蓓在文中总结了她所具备的优点和存在的不足,并表示综合这些优点和不足,结合对环境变化的分析,有几点会继续坚持,并且有几点正在或已经改进。

此外,她表示将提高选股标准,称不能只抓行业beta,需要选择有alpha的公司。她认为这一点之前做得不好,但过去一年已经开始进步,他们加强了对公司本身的研究,跟很多公司的管理层做了深度的交流,几家重点公司甚至做了一对一交流。

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李蓓还表示将更加强调持仓的安全性和赔率,而不仅仅看趋势和弹性。她认为坚持上面这两点,能做到即便看错中短期趋势,也可能不亏钱甚至赚钱。

资料显示,半夏投资为一家主要专注宏观对冲策略的私募机构,此前几年曾凭借较为领先的业绩表现,实现管理规模突破100亿元。但在近两年,公司业绩持续遭遇低潮。

今年以来,港股新消费股票如泡泡玛特?、?老铺黄金?、?蜜雪集团等表现突出,股价创出历史新高。港股科技互联网公司整体表现强劲,美图公司年内涨幅超一倍。此外,创新药领域被资金追捧,恒生生物科技指数年内上涨了近五成。?

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